Mit Simplr unserem digitalen Finanzordner bieten wir unseren Mandanten eine sichere Verwahrstelle für persönliche Dokumente, Angebote und wichtige Korrespondenz. Die sensiblen Daten werden dort verschlüsselt hinterlegt und können von jedem Endgerät aus sicher aufgerufen werden. Der Zugang ist auch als App nutzbar. Staubige Papierordner gehören der Vergangenheit an, wir verwalten allen Schriftverkehr, jeden Nachtrag oder Versicherungsschein übersichtlich und modern. Mit der sicheren Übertragung schützen wir sensible Daten.

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Der Zugang zum digitalen Finanzordner

Den Zugang finden Sie gleich oben rechts auf unsere Homepage, oder unter dem unten angegebenen Link. Die Zugangsdaten in Form eines „Login-Namens“ und eines „Login-Passworts“ erhalten Sie von uns. Beides ändern Sie auf Wunsch ab und Ihr Passwort ist auch uns nicht bekannt.

Homepage Zugang zum digitalen Finanzordner

Simplr Web

Ihre Finanzunterlagen sind übersichtlich hinterlegt, und meist direkt dem jeweiligen Unterordner zugeordnet. Wir verwalten auch allen Schriftverkehr zu bestehenden Anlagen und Vorsorgen über den Zugang, und informieren weitestgehend „just-in-time“. Erstellt beispielsweise ein Versicherer ein Dokument wird dieses nahezu zeitgleich bei uns und in Ihrem Zugang hinterlegt. Ein Warten auf einen Postlauf oder eine Eingangsbearbeitung kann dadurch entfallen. Per App auf Ihrem Smartphone haben Sie alle Unterlagen jederzeit dabei.

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Sicherlich hat jeder die Situation schon erlebt: Man sitzt gemütlich am Wochenende – nachts um halb eins – bei einem Gläschen Wein beisammen und die Diskussion geht um das Kleingedruckte eines Versicherungsvertrags. Gut, dass unsere Mandanten Ihren digitalen Finanzordner auf dem Smartphone jederzeit dabei haben: Ein kurzer Klick auf den Paragraphen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen im hinterlegten Vertrag genügt und man hat ein starkes Argument.

Spaß beiseite: es ist von Vorteil beispielsweise ein Schadenfoto direkt dem jeweiligen Vertrag zu zuordnen oder eine Schadenmeldung direkt dem Versicherer zu melden.

Änderungswünsche unkompliziert selbst durchführen

Hat sich Ihre Adresse oder die Bankverbindung geändert? Benachrichtige alle hinterlegten Anbieter und Dienstleister mit einem Knopfdruck.
Vergleichen Sie bestehende Absicherungen mit dem aktuellen Markt. Aus dem Vertrag heraus lässt sich dieser mit aktuellen Angeboten vergleichen und bei Gefallen wechseln.

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Dokumente und Informationen an uns

Der einfache Upload von persönlichen Dokumenten kann an uns jederzeit verschlüsselt erfolgen. Eine sichere Datenübertragung von sensiblen Informationen an uns ist damit einfach möglich. Ein Versand von unsicheren E-Mails unnötig.