Finanzbetreuung für Dich
Hol Dir dein nächstes Level! Du wünscht MEHR Finanzbetreuung und nicht nur eine einmalige Lösung? Dann sind unsere Servicemodelle zur Finanzberatung ideal. Die FINANCEDOOR Betreuungsmandate bieten eine laufende Beratung durch Deinen persönlichen Finanzpartner. Du bist Basiskunde und wünscht Dir die übergreifende laufende Beratung zu Deinen Finanzen, dann ist unser Servicemodell "Komfort" das Richtige für Dich. Persönliche Jahresgespräche und ein regelmäßiger Finanzcheck sind die Basiselemente des Pakets. Für alle die noch mehr Finanzservice suchen mit laufender Aktualisierung der Finanzgutachten und der Ruhestandsplanung ist das Servicemodell "Premium" perfekt. Hier erhältst Du neben attraktiven Rabatten eine nahezu unbegrenzte Beratungskapazität. Gerne informieren wir Dich zu dem für Dich passenden Betreuungsmandat.
Basis
Die Basis-Servicedienstleistungen sind perfekt für eine einmalige Aufgabe und Lösung.
Erstberatung
Folgeberatung mit Empfehlung
Umsetzung und Einrichtung
Vertrags- und Anlageverwaltung
0,- Euro monatlich
Komfort
Das Komfort-Paket bietet alle Basis-Leistungen + gelistete Extras und ist optimal für eine dauerhafte Betreuung.
persönliches Jahresgespräch
jährlicher Check-up aller Finanzen
jederzeitige Beratung
Feedbackgarantie 48 Stunden
24,80 Euro monatlich
Premium
Das Premium-Mandat für den gesteigerten Finanzservice, für Deine perfekte Premium-Betreuung.
Fortschreibung Finanz-Gutachten
aktualisierte Ruhestandsplanung
Rabatte Geldanlage
Service für Kapitalanlageimmobilien
weitere Beratungskapazitäten
59,50 Euro monatlich
Konzept der langfristigen Finanzbegleitung
Die wesentlichen Vorteile einer unabhängigen Finanzberatung liegen in der Freiheit der Auswahl von Finanzlösungen UND der langfristigen Finanzbetreuung. Ein guter Berater oder eine gute Beraterin begleiten Dich über Jahre hinweg mit Deinen Finanzen. Anders als bei Banken, Vertrieben oder Versicherungen, bei denen Dein Privatkundenberater im 2-Jahres-Rhythmus wechselt, findest Du bei uns eine langjährige Kontinuität. Wir bieten für Deine Vermögensberatung oder Versicherungsberatung, einen kontinuierlichen Rahmen. Damit sicherst Du Dich nicht nur punktuell einmalig, sondern permanent laufend ab. Wähle einfach die für Dich passende Finanzbetreuung. Gerne beraten wir Dich zum passenden Servicemodell Finanzberatung.