Servicemodelle
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Servicemodelle |
Basis |
Komfort |
Premium |
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Erstberatung | |||
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Folgeberatung mit Empfehlung | |||
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Umsetzung der Empfehlung | |||
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Vertragsadministration | |||
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Zugriff auf Onlinrechner | |||
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Digitaler Finanzordner | Simplr | Simplr | Simplr |
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Jährlicher Check-up aller Verträge und Anlagen | |||
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persönliches Jahresgespräch * | |||
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Telefonische Beratung | |||
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Feedbackgarantie 48 Stunden | |||
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Regelmäßige Informationen | |||
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Scan-Service Digitaler Ordner | |||
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Risikovoranfragen Biometrie | |||
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Weitere Beratungsstunde > JG | |||
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Aktualisierung Ruhestandsplanung | |||
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Regelmäßiger Check Fremdverträge | |||
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Beratung und Vermittlung Investmentanlagen bis 200.000,- |
1,0 des Volumens |
1,0 des Volumens |
0,8 des Volumens |
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Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ab 200.000,- |
0,7 des Volumens |
0,7 des Volumens |
0,5 des Volumens |
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Beratung zu Alternativen Vermögensanlagen | |||
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Honorar |
0,- |
23,80 |
59,50 |