Servicemodelle
| Servicemodelle | Basis | Komfort | Premium |
|---|---|---|---|
| Erstberatung | |||
| Folgeberatung mit Empfehlung | |||
| Umsetzung der Empfehlung | |||
| Vertragsadministration | |||
| Zugriff auf Onlinrechner | |||
| Digitaler Finanzordner | Simplr | Simplr | Simplr |
| Jährlicher Check-up aller Verträge und Anlagen | |||
| persönliches Jahresgespräch * | |||
| Telefonische Beratung | |||
| Feedbackgarantie 48 Stunden | |||
| Regelmäßige Informationen | |||
| Scan-Service Digitaler Ordner | |||
| Risikovoranfragen Biometrie | |||
| Weitere Beratungsstunde > JG | |||
| Aktualisierung Ruhestandsplanung | |||
| Regelmäßiger Check Fremdverträge | |||
| Beratung und Vermittlung Investmentanlagen bis 200.000,- | 1,0 des Depotvolumens | 1,0 des Depotvolumens | 0,8 des Depotvolumens |
| Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ab 200.000,- | 0,7 des Depotvolumens | 0,7 des Depotvolumens | 0,5 des Depotvolumens |
| Beratung zu Alternativen Vermögensanlagen | |||
| Jahreshonorar | 0,- | 273,70 | 547,40 |