Finanzcheck in Frankfurt vereinbaren
Vorsorgeuntersuchung Deiner Finanzen
Deine Finanzprodukte schlummern abgeheftet in Ordnern vor sich hin, ohne all zu oft beachtet zu werden. Deine persönlichen Lebensverhältnisse haben sich zwischenzeitlich aus familiärer oder Einkommenssicht verändert. Es gibt neue gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen. Anlagen und Versicherungsschutz veraltet im Laufe der Zeit. Es gibt zwischenzeitlich möglicherweise günstigere oder leistungsstärker Finanzprodukte. Unser Finanzcheck liefert Dir die Antworten! Neutral und frei von Anbieterinteressen sagen wir Dir, ob es etwas zu tun gibt oder alles so bleiben kann wie es ist. Lass uns über Deine Situation sprechen, vereinbare einen unverbindlichen Kennenlerntermin zum Finanzcheck.
Rundum Prüfung Deiner Finanzen
Vorsorgeuntersuchung für Finanzen
Unsere Finanzberater prüfen mit dem Finanzckeck - wie ein Arzt in einer Vorsorgeuntersuchung - ob es Deinen Finanzen gut geht. Alles noch gut und aktuell?
Privater Finanzckeck Deiner "Ordner"
Mal hier was versichern, mal dort etwas anlegen - abgeheftet in Deinen Finanz- oder Versicherungsordnern: Ist das alles noch aktuell, sinnvoll und auf dem neusten Stand? Wenn Du mit uns Deine Zukunft sinnvoll planst, wird zunächst der IST-Zustand erhoben: Hast Du bisher schon etwas angelegt? Haben Du für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen? Alles auf dem neuesten Stand? Stimmt das Preis-Leistung-Verhältnis noch?
Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Du bereits vorgesorgt hast, und klären ab, ob Du eventuell zu viel des Guten getan hast oder noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen oder einem Fondssparplan überprüfen wir, ob das Chancen-Risikoverhältnis in Einklang steht. Lohnen sich die Anlagen?
Nach der Bestandsaufnahme Deiner Situation beziehen wir Wünsche, Pläne und Ziele mit ein. Willst Du Eigentum erwerben, ein Vermögen aufbauen, planst Du eine größere Reise oder möchtest Du fürs Alter vorsorgen? Sind Deine Liebsten im Todesfall abgesichert?
All diese Angaben werten wir aus und sprechen eine Empfehlung aus. Wenn alles in Ordnung ist, oder es keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten gibt, sagen wir Dir das ebenfalls ganz offen. Du allein entscheidest, ob und wie Du die Ergebnisse umsetzen möchten.
Finanzckeck vereinbaren
Lernen Sie uns kennen, und lassen Sie uns über Ihre Situation sprechen:
Vorteils des Finanzckecks
Anpassung der Finanzen an persönliche und familiäre Situation
Prüfung der Preis-Leistungs-Verhältnisse
Prüfung der Anlagerenditen und Risiken
Feststellung von Absicherungsbedarf
Identifizierung von "veralteten" Anlagen oder Versicherungen
Aktualisierung an Gesetzeslage und steuerliche Behandlungen
Einzelthema statt ganzheitlichem Ansatz
Anstatt einer umfänglichen Prüfung aller Finanzen wünschen Sie lieber die Prüfung eines einzelnen Bereichs, wie beispielsweise nur der bestehenden Altersvorsorge oder nur der Versicherungen. Auch hierfür bieten wir mit der Ruhestandsplanung oder der Versicherungsinspektion Lösungen an. Gerne auch zu weiteren gewünschten Einzelthemen.
