Finanzcheck in Frankfurt vereinbaren
Finanzckeck - Vorsorgeuntersuchung Ihre Finanzen
Unser Finanzcheck liefert einen umfänglichen IST-Stand und eine Handlungsempfehlung zu Ihren Finanzen. Die Prüfung Ihrer Anlagen, Vorsorgen und Versicherungen sollte regelmäßig erfolgen. Sicherlich gehen Sie regelmäßig für Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt oder bringen Ihren Wagen zum "TÜV". Und Ihre Finanzen?
Häufig schlummern Finanzprodukte abgeheftet in Ordnern vor sich hin, ohne all zu oft beachtet zu werden. Dabei haben sich Ihre persönlichen Lebensverhältnisse vielleicht verändert aus familiärer oder Einkommenssicht, die gesetzlichen oder steuerlichen Rahmenbedingungen verändert. Auch veralten Anlagen und Versicherungsschutz im Laufe der Zeit und es finden sich gegebenenfalls günstigere oder leistungsstärkere Finanzprodukte im Markt. Wie beantworten Ihnen all dies mit unserem Finanzcheck. Lassen Sie uns über Ihre Situation sprechen und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Kennenlern-Termin.
Rundum Prüfung Ihrer Finanzen
Vorsorgeuntersuchung Ihrer Finanzen
Unsere Finanzberater prüfen - wie ein Arzt in einer Vorsorgeuntersuchung - ob es Ihren Finanzen gut geht.
Privater Finanzckeck Ihrer "Ordner".
Mal hier was versichern, mal dort etwas anlegen - abgeheftet in Ihren Finanz- oder Versicherungsordnern: Ist das alles noch aktuell, sinnvoll und auf dem neusten Stand? Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert: Haben Sie bisher schon etwas angelegt? Haben Sie für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen? Alles auf dem neuesten Stand? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis noch?
Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen oder einem Fondssparplan überprüfen wir, ob das Chancen-Risikoverhältnis in Einklang steht. Rentieren sich die Anlagen?
Nach der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele mit ein. Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen, planen Sie eine größere Urlaubsreise oder sorgen Sie fürs Alter vor? Sind Ihre Liebsten im Todesfall abgesichert?
All diese Angaben werten wir aus und sprechen eine Empfehlung aus. Wenn alles in Ordnung ist, oder es keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten gibt, sagen wir Ihnen das ebenfalls ganz offen. Sie allein entscheiden, ob und wie Sie die Ergebnisse umsetzen möchten.
Finanzckeck vereinbaren
Lernen Sie uns kennen, und lassen Sie uns über Ihre Situation sprechen:
Vorteils des Finanzckecks
Anpassung der Finanzen an persönliche und familiäre Situation
Prüfung der Preis-Leistungs-Verhältnisse
Prüfung der Anlagerenditen und Risiken
Feststellung von Absicherungsbedarf
Identifizierung von "veralteten" Anlagen oder Versicherungen
Aktualisierung an Gesetzeslage und steuerliche Behandlungen
Einzelthema statt ganzheitlichem Ansatz
Anstatt einer umfänglichen Prüfung aller Finanzen wünschen Sie lieber die Prüfung eines einzelnen Bereichs, wie beispielsweise nur der bestehenden Altersvorsorge oder nur der Versicherungen. Auch hierfür bieten wir mit der Ruhestandsplanung oder der Versicherungsinspektion Lösungen an. Gerne auch zu weiteren gewünschten Einzelthemen.