Downloads Finanzberatung

Beratungshilfen

Empfehlungen und Hilfen

Geldanlage

 

Checkliste zur Vorbereitung auf ein Geldanlagegespräch. Finanzielle Verhältnisse und Vermögenssituation, sowie Anlageziele.

Checkliste: Geldanlageberatung (pdf)

"Genial einfach investieren" von der Wissenschaft zur praktischen Umsetzung

Audiopräsentation von Prof. Weber (Universität Mannheim)

Erklärfilm zum Thema Aktein, Aktienfonds und ETFs.

ZDF Wiso Redaktion zum Thema "Aktien für Anfänger".

ARERO der Weltfonds - Prof. Weber GmbH

Die ARERO-Idee (pdf) in der Kurzbeschreibung

Indexkonzept mit Sichheitsnetz

Videopräsentation KlassikModern

Altersvorsorge

 

Persönliche Anforderungen an die Altersvorsorge

Fragebogen (pdf) zu eigenen Präferenzen

Versicherungen

 

Umfangreiches Pflegeportal mit Infos, Checklisten, Anlaufstellen und Apps für die Pflege

Pflegeberatung.de

"Blutige Entlassung" ZDF Wiso zur Wirtschaftlichkeit in Krankenhäusern.

Zum Videobeitrag "Blutige Entlassung"

Daten und Zahlen

 

SV-Rechengrößen 2017, Beitragsbemessungsgrenzen, JAEG und Beitragssätze

Sozialversicherungswerte 2017

Sammlung zur Vor- und Nachbereitung

Hier finden Sie Sie Nützliches zur Vorbereitung auf ein Finanzberatungsgespräch, sowie Informationen und Arbeitsgrundlagen zur Aufarbeitung. Wir stellen auch wichtige Informationen verschiedene Themengebiete betreffend ein, um unseren Mandanten und Interessenten weitergehende Einblicke zu verschaffen.

Kundenmagazin "Trends & Fakten"