Servicevereinbarung Finanzberatung – fair, transparent, planbar 

Gute Finanzentscheidungen entstehen nicht einmal – sie entstehen immer wieder.

Mit einer Servicevereinbarung bleiben Deine Finanzen dauerhaft in guten Händen. Wir sorgen dafür, dass Deine Finanzen laufend geprüft, angepasst und begleitet werden – transparent, unabhängig und verbindlich.

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  Struktur & Überblick

  Deine Finanzsituation wird regelmäßig überprüft und angepasst – nicht erst, wenn etwas schiefläuft.

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  Laufende Betreuung

  Lebensänderungen, neue Ziele oder Marktbewegungen fließen aktiv in Deine Finanzstrategie ein.

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  Transparenz statt Provisionen

  Du zahlst für Beratung und Betreuung – nicht für Produktverkäufe oder versteckte Kosten.

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  Entlastung & Sicherheit

  Du musst nicht ständig selbst dranbleiben. Wir übernehmen Verantwortung und behalten Deine Finanzen im Blick.

Was unsere Servicevereinbarung für Dich leistet 

Einmal beraten reicht nicht: Warum punktuelle Finanzberatung nicht ausreicht 

Finanzentscheidungen wirken nicht nur heute, sondern oft über Jahrzehnte.

Damit Deine Planung dauerhaft zu Deinem Leben passt, braucht es mehr als ein einzelnes Beratungsgespräch. Eine Servicevereinbarung stellt sicher, dass Deine Finanzen kontinuierlich begleitet, überprüft und angepasst werden – transparent, verbindlich und unabhängig.

Was eine Servicevereinbarung für Dich leistet 

• Regelmäßige Finanz-Checks statt Zufallsberatung

  Deine finanzielle Situation wird strukturiert und planmäßig überprüft. Nicht nur dann, wenn Du aktiv nachfragst, sondern regelmäßig und vorausschauend.

• Aktive Betreuung statt Reaktion im Problemfall

  Wir warten nicht, bis etwas schiefgeht. Änderungen in Deinem Leben oder relevante Marktbewegungen werden aktiv aufgegriffen und in Deine Strategie integriert.

• Klare Leistungen, feste Ansprechpartner, verbindliche Verantwortung

  Du weißt genau, welche Leistungen Du erhältst und wer für Deine Finanzplanung verantwortlich ist. Keine Unklarheiten, keine wechselnden Zuständigkeiten.

Deine Vorteile mit FINANCEDOOR 

• Transparenz und Planungssicherheit

  Unsere Servicelevel und Honorare sind klar definiert. Du weißt, welche Betreuung Du erhältst – und zu welchen Kosten.

• Unabhängigkeit durch Servicegebühr

  Wir werden ausschließlich von Dir bezahlt, nicht von Produktanbietern für einen Verkauf. Empfehlungen erfolgen frei.

• Ordnung und Ruhe in Deinen Finanzen

  Eine strukturierte Betreuung und Service reduzieren Komplexität. Du musst nicht ständig selbst prüfen, vergleichen oder reagieren.

Warum die Servicevereinbarung honorarbasiert ist 

Für wen unsere Servicevereinbarung besonders geeignet ist 

• Für Menschen mit komplexeren Finanzsituationen. Wenn mehrere Verträge, Vermögenswerte oder Ziele zusammenwirken, braucht es Übersicht und Koordination.

• Für Kunden, die Klarheit und Verlässlichkeit schätzen. Du möchtest nachvollziehbare Entscheidungen statt spontaner Empfehlungen.

• Für alle, die Verantwortung abgeben wollen, ohne Kontrolle zu verlieren. Du behältst die Entscheidungsfreiheit – wir kümmern uns um Struktur, Überblick und laufende Betreuung.

FAQ – Häufige Fragen zur Servicevereinbarung 

• Was ist in der Servicevereinbarung konkret enthalten? Die Servicevereinbarung regelt klar, welche Leistungen Du erhältst: regelmäßige Finanz-Checks, Anpassung Deiner Strategie, laufende Betreuung und persönliche Ansprechpartner. Transparent dokumentiert und nachvollziehbar.

• Warum ist die Servicevereinbarung kostenpflichtig? Weil kontinuierliche, unabhängige Beratung echte Arbeit ist.

• Für wen ist eine Servicevereinbarung besonders sinnvoll? Für Menschen, die: wenig Zeit haben, finanzielle Entscheidungen nicht dem Zufall überlassen wollen, langfristig denken und Klarheit schätzen und einen dauerhaften festen Ansprechpartner wünschen.

• Kann ich die Servicevereinbarung kündigen oder anpassen? Ja. Die Servicevereinbarung bleibt flexibel und orientiert sich an Deiner Lebenssituation. Transparenz und Fairness stehen im Mittelpunkt – auch bei Laufzeit und Anpassung.