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Die Beratung bei Banken, Versicherungen oder Vertrieben ist selten frei von Interessenskonflikten.
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Bei der freien Finanzberatung steht das Finanzkonzept an erster Stelle, nicht der Verkauf. Ergebnisoffen erstellen wir einen Finanzplan der deine finanziellen Ziele erfüllt. Diese unabhängige Finanzdienstleistung ist objektiv und bietet Transparenz. Akademiker und anspruchsvolle Berufsgruppen schätzen diese Freiheit.
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Der freie Finanzberater begleitet das Finanzkonzept und seine Mandanten meist langfristig über viele Jahre. Finanzielle Freiheit und finanzielle Ziele werden so erreicht. Lass uns JETZT über DEINE finanziellen Ziels sprechen.
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Erstgespräch
Im Erstgespräch zum Kennenlernen, lernst Du uns und wir Dich kennen. Du schilderst Deine Ausgangssituation. Wir klären, ob wir Dir bei Deinem Wunsch und finanziellen Zielen mit unserer Finanzberatung helfen können. Abschließend klären wir das weitere Vorgehen und Deine Fragen. Beispielsweise die Frage: was kostet Finanzberatung oder welche Unterlagen sind für eine Vorbereitung wichtig und notwendig.
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Analyse & Empfehlung
Auf Basis aller Informationen erstellen wir Dein persönliches Finanzkonzept. Wir checken bereits vorhandene Anlagen und Versicherungen. Dein Finanzplan enthält konkrete Vorschläge für Deine Ziele. Wir besprechen alles ausführlich, damit Du Deine Finanzlösung zu 100% verstehst. Du kannst die Empfehlungen anhand von Unterlagen in Ruhe prüfen.
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Finanzplan
Im Folgetermin klären wir offene Fragen. Wir verfeinern gemeinsam die Lösungen. Wenn Du zufrieden bist, setzen wir Deinen Finanzplan um und leiten alles in die Wege. Im Anschluss entscheidest Du über eine weitere Finanzbetreuung.
