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Stressfrei machen wir Dir das Leben mit Finanzen so einfach und erfolgreich wie möglich.
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Durchblick
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Mit unserer aufmerksamen Finanzberatung trennst Du Wichtiges von Unwichtigem. Sicherst dir Transparenz bei Kosten und erkennst Versorgungslücken.
Du erleichterst Dir die Suche und kennst die Vorteile und Nachteile von Finanzanlagen, Versicherungen und Immobilien.
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Clevere Geldanlage-Strategien verhelfen zu höheren Renditen, niedrigeren Anlagekosten und mehr Sicherheit für dein Geld. Nutze unsere Anlageberatung mit Investmentfonds und ETFs für dein PLUS beim Vermögensaufbau in 2023.
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Chaos in den Unterlagen? Mal hier oder dort was gemacht, aber der Durchblick oder Überblick fehlt – eventuell eine Zweitmeinung gewünscht - dann hol Dir die Sicherheit unserer Finanzprofis. Wir checken deine Finanzen und Versicherungen, optimieren oder bestätigen bisherige Finanzentscheidungen. Für deine Sicherheit.
"Der erste Finanzberater, bei dem ich mich wirklich gut aufgehoben und betreut fühle." Denise H., Neu-Isenburg
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Die Beratung bei Banken, Versicherungen oder Vertrieben ist selten frei von Interessenskonflikten.
Ein freier Finanzberater dagegen, bietet eine objektive Beratung.
Anspruchsvolle Kunden suchen einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, der sich Zeit nimmt und zuhört, der die Probleme versteht und unabhängige Lösungen bietet.
Bei der freien Finanzberatung steht das Finanzkonzept an erster Stelle, nicht der Verkauf. Ergebnisoffen erstellen wir einen Finanzplan der deine finanziellen Ziele erfüllt. Diese unabhängige Finanzdienstleistung ist objektiv und bietet Transparenz. Akademiker und anspruchsvolle Berufsgruppen schätzen diese Freiheit.
Bemerkenswert ist nicht nur die Unabhängigkeit, sondern auch die langfristige Zusammenarbeit.
Der freie Finanzberater begleitet das Finanzkonzept und seine Mandanten meist langfristig über viele Jahre. Finanzielle Freiheit und finanzielle Ziele werden so erreicht. Lass uns JETZT über DEINE finanziellen Ziels sprechen.
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Erstgespräch
In einem ersten Kennenlerngespräch lernst Du uns und wir Dich kennen. Deine Situation und deine Finanzen bilden den Status Quo. Im persönlichen Erstgespräch besprechen wir den Ablauf und die mitzubringenden Unterlagen. Wir sprechen über Deine Ziele und Wünsche.
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Analyse & Empfehlung
Auf Basis aller Informationen erstellen wir Dein persönliches Finanzkonzept. Wir checken bereits vorhandene Anlagen und Versicherungen. Dein Finanzplan enthält konkrete Vorschläge für Deine Ziele. Wir besprechen alles ausführlich, damit Du Deine Finanzlösung zu 100% verstehst. Du kannst die Empfehlungen anhand von Unterlagen in Ruhe prüfen.
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Finanzkonzept
Im Folgetermin klären wir offene Fragen. Wir verfeinern gemeinsam die Lösungen. Wenn Du zufrieden bist, setzen wir Deinen Finanzplan um und leiten alles in die Wege. Im Anschluss entscheidest Du über eine weitere Finanzbetreuung.
Was kostet eine Finanzberatung?
Eine Aussage hierzu kann erst nach erfolgtem kostenfreien Erstgespräch gemacht werden, da der Umfang einer Beratung und der Aufwand zunächst abgeschätzt werden muss. Viele Beratungen lassen sich für Dich als Kunden kostenneutral darstellen, andere wiederum nicht. Häufig kann eine Refinanzierung über die Produkte Deiner Wahl erfolgen, ohne dass Du hierfür mehr bezahlen musst. In jedem Fall sagen wir es Dir im Vorfeld, damit Du über die Inanspruchnahme unserer Finanzdienstleistung als Finanzberater beziehungsweise Honorarberater entscheiden kannst. Mach Dir jetzt ein Bild über unsere Finanzberatung und Deinen persönlichen Finanzberater.
