Leistungen
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Finanzberatung |
Vertragsprüfung |
Immobilienfinanzierung |
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Finanzcheck |
Geldanlage |
Betreuungsmandate |
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Vermögensverwaltung |
Versicherungsberatung |
Finanzplanung |
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Altersvorsorge |
Berufsunfähigkeit |
Krankenversicherung |
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Ruhestandsplanung |
Versicherungen |
Angebotsrechner |
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Kinderkonzepte |
Finanzübersicht |
Lebensversicherung |
Beispielhafter Ablauf einer Beratung
1. Vorgespräch und Terminvereinbarung: Zunächst besprechen wir Ihren Wunsch und klären die Rahmenbedingungen, zum Beispiel zu Ihrer persönlichen Situation oder den mitzubringenden Unterlagen in einem Telefonat. Anschließend vereinbaren wir einen ersten Termin.
2. Beratung und Lösung: Die Beratung und Analyse führt zu Ergebnissen und Empfehlungen die wir dokumentieren und Ihnen zur Verfügung stellen. Danach können Sie überlegen, abwägen, Fragen sammeln und stellen, bis zum ggf. erforderlichen weiteren Termin
3. Klärung und Einleitung: Nachdem alle Fragen besprochen und die optimale Lösung gefunden wurde, setzen wir diese gemeinsam mit Ihnen um. Leiten alle notwendigen Schritte ein (z.B. das Bearbeiten von Anträgen etc.), und überwachen die gewünschte Umsetzung.
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