Finanzberater Archive - Blog Finanzberatung

Absprachen treffen

Vielleicht musstest Du überstürzt und zum ersten Mal ins #HomeOffice, dann ist eine verbindliche Absprache mit den Kollegen und dem Arbeitgeber wichtig. Legt verbindliche Meetingzeiten fest, und die exakten Kommunikationskanäle, z.B. Chats, E-Mails, Cloudcomputing und so weiter. Wir setzen für das #HomeOffice und die Beratung unserer Mandanten häufig die Onlineberatung oder Onlinekonferenz ein.

Was sind eigentlich Vermittlertypen Versicherung – Hättest Du es gewusst? Gestern im Kundengespräch wieder vernommen: „Das hat mein Versicherungsmakler der Allianz gemacht.“ Daran falsch ist, dass eine einzelne Versicherungsgesellschaft nur Versicherungsvertreter beschäftigt und keine Makler. Schon mal sowas gehört: „Mein Versicherungsmakler hat mir drei Anbieter gezeigt und empfohlen“. Daran nicht gut ist die Begrenzung auf die Zahl Drei, kann ein unabhängiger Versicherungsmakler doch aus dem Gesamtmarkt – der mit unabhängigen Beratern zusammenarbeitenden Versicherungen auswählen. Aber auch vermeintliche „Experten“ tun sich mit der Vielfalt der Vermittlertypen Versicherung schwer, so zuletzt die Stiftung Finanztest, welche in der Ausgabe 7/2019 beim Test von Berufsunfähigkeitsversicherungen von Maklern sprechen, die viele Versicherungen „vertreten“ oder von Versicherungsberatern die keine Verträge „vermitteln“. Zugegeben das ganze Bezeichnungschaos ist für einen Otto Normalverbraucher suboptimal, daher an dieser Stelle ein paar Ausführungen zu den verschiedenen Typen im Versicherungsbereich:

Bildquelle: Adobestock.com #230270226 – @ fizkes