👉 Der Finanzcheck Frankfurt liefert Dir den Überblick über deine Finanzen.
👉 Die regelmäßige Finanzkontrolle mit dem Finanzcheck liefert konkrete Empfehlungen, damit Du gut aufgestellt bist.
👉 Wichtig: Die Prüfung Deiner Geldanlagen, Altersvorsorge und Versicherungen sollt regelmäßig erfolgen!
Du gehst regelmäßig für Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt oder bringst Deinen Wagen zum "TÜV". Und Deine Finanzen? Der Finanzcheck bietet Dir hierfür einen neutralen Service. Profitiere von den Erfahrungen unserer unabhängigen Finanzberater.
Budget besser verwenden
Ein regelmäßiger Finanzcheck ist ein wichtiger Teil deiner Finanzplanung. Durch die Überwachung deiner Einnahmen und Ausgaben kannst du dein Budget besser planen und deine finanzielle Ziele erreichen.
⚠️ Wir checken das Preis-Leistung-Verhältnis Deiner Finanzen.⚠️
Unnötige oder überhöhte Ausgaben reduzieren und Geld für Notfälle sparen. Darüber hinaus kannst du frühzeitig finanzielle Probleme erkennen und Maßnahmen ergreifen, um sie zu lösen.
Kontrolle erhalten
Einer der größten Vorteile des regelmäßigen Finanzcheck ist, dass Du
👉 ein sicheres Gefühl der Kontrolle über Deine Finanzen bekommst.
Wenn Du weißt, wohin Dein Geld fließt und was es dort erreicht, kannst Du fundierte Entscheidungen darüber treffen, wie Du es ausgeben oder sparen möchtest. Du kannst auch besser planen, wie du deine Schulden abzahlen und dein Vermögen aufbauen kannst.
Rendite und Risiko
Besonders die Prüfung der bestehender Geldanlagen und Versicherungsanlageprodukte, auf deren Rendite und Risiko ist sinnvoll.
👉 Finanz-TÜV deiner Vermögensanlage auf Rendite, Risiko und Kosten.
Welche Rendite hat eine (alte) Lebensversicherung? Wie steht es um das Ergebnis eines Investmentfonds und dessen Kosten? Kannst Du dein Geld besser oder günstiger anlegen.
Überprüfung deiner Versicherungen
Die regelmäßige Überprüfung deiner Versicherungspolicen ist sinnvoll, um sicherzustellen, dass Du ausreichend versichert bist und dass die Deckung deinen aktuellen Bedürfnissen entspricht.
👉 Finden fehlender, teurer oder ungünstigen Versicherungen
Besonders gut, ist dass wir unabhängig als Versicherungsmakler den Versicherungscheck als neutralen Service anbieten. Frei von Interessen einzelner Gesellschaften.
Ruhestandsplanung
Der Finanzcheck sieht die Überprüfung deiner Rentenkonten vor. Deine Altersvorsorge und Ruhestandsplanung wird überprüft, um sicherzustellen, dass Du auf Kurs bist um deine Rente zu sichern.
👉 Altersvorsorge mit einer professionellen Ruhestandsplanung auf den Prüfstand stellen
Ist alles noch sinnvoll im Hinblick auf persönliche, familiäre und steuerliche Rahmenbedingungen. Gibt es bessere Verbesserungsbedarf oder ist alles richtig für den Ruhestand auf dem Weg.
Ein unabhängiger Finanzberater ist für die Erstellung eines Finanzplans perfekt geeignet. Neutraler Rat ist bei der Beurteilung deiner Situation und Finanzen besonders wichtig. Neutral und frei von Anbieterinteressen sagen wir Dir, ob es etwas zu tun gibt oder alles so bleiben kann wie es ist.
👉 Die abhängige Beratung einer Bank oder Sparkasse ist selten frei von Eigeninteressen der Bank. Der Versicherungsvertreter einer Versicherung kann nicht unabhängig und marktüberblickend beraten.
⚠️ Unser Blickwinkel dagegen ist vielfältig, weil wir nicht nur aus einer Ecke kommen. ⚠️
Wir können Geld, Versicherung, Immobilie, Kredit und das alles auch noch unabhängig.
Dadurch ist der unabhängige Finanzberater der beste Ansprechpartner für die Erstellung eines Finanzplans oder eines neutralen Finanzcheck. Erfahre mehr von dieser finanziellen Freiheit und buche dir ein unverbindliches Erstgespräch.
Tools zur Verwaltung deiner Finanzen
Wir bieten Dir rund um die Beratung und Empfehlung, auch nützliche Tools zur Verwaltung deiner Finanzen. Unsere simplr Finanz-App bietet dir einen fortlaufenden Überblick und regelmäßigen automatisierten Check deiner Finanzen.
🔥 Staub deine Finanzordner ab, und bringe den abgehefteten Finanzkram auf Vordermann. 🔥
Der Finanzcheck erweckt die schlummernden Unterlagen, und prüft diese bezogen auf deine aktuellen Lebensverhältnisse. Stimmt noch alles? Hat sich dein Einkommen, Steuer oder Familie verändert. Sind Versicherungen eventuell veraltet, oder gibt es aktuell leistungsstärkere Finanzprodukte.
👉 Wir entwerfen einen Finanzfahrplan für Dich
Der Finanzcheck Frankfurt untersucht systematisch, in welchen Bereichen Du bereits vorgesorgt hast, und klärt,
👉 ob Du zu viel des Guten getan hast oder noch Lücken bestehen.
Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen oder einem ETF-Fondssparplan überprüfen wir, ob das Chancen-Risikoverhältnis in Einklang steht. Lohnen sich die Anlagen?
Nach der Bestandsaufnahme Deiner Situation beziehen wir Wünsche, Pläne und Ziele mit ein. Willst Du Eigentum erwerben, ein Vermögen aufbauen, planst Du eine größere Reise oder möchtest Du fürs Alter vorsorgen? Sind Deine Liebsten im Todesfall ausreichend abgesichert?
All diese Angaben werten wir aus und sprechen eine Empfehlung in Form eines Finanzfahrplans aus. Wenn alles in Ordnung ist, oder es keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten gibt, sagen wir Dir das ebenfalls ganz offen. Du allein entscheidest, ob und wie Du die Ergebnisse umsetzen möchtest.
Einzelthema oder Rundumschlag
Wir bieten Dir entweder eine ganzheitliche Prüfung all Deiner Finanzen an, oder aber nur die Prüfung eines Einzelthemas. Du kannst beispielsweise nur den Check der bestehenden Altersvorsorge oder nur der bestehenden Versicherungen in Form eines Versicherungscheck in Auftrag geben. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, exemplarisch sei unsere Ruhestandsplanung für eine gesamtheitlich Lösung genannt. Gerne beraten wir Dich, was für Deine Situation Sinn macht.
Die private Finanzanalyse lohnt sich. Für die Verwirklichung der eigenen Finanzziele ist die Kenntnis des Status Quo, und ein Finanzplan zur Zielerreichung „Gold wert“.
Du bastelst vielleicht selbst an Deinen Finanzen, hast einen Vermögensberater oder suchst vielleicht eine Zweitmeinung? Eventuell bist Du unsicher, ob die bisherige Vermögensberatung oder Versicherungsberatung auf Deine Ziele passt und diese richtig angeht.
👉 Erhalte einen Finanzplan mit konkreten Empfehlungen, oder einfach nur eine Bestätigung dass bereits alles gut geregelt ist.
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Finanzcheck vor Kreditaufnahme
Du planst in absehbarer Zeit den Kauf einer Immobilie, und eine damit verbundene Baufinanzierung. Vor einer Kreditvergabe prüfen Banken sehr genau die persönliche Bonität, Liquidität und Vermögenslage.
Eine Haushaltsrechnung wird aufgestellt und die Ein- und Ausgaben erfasst. Ein Finanzcheck im Vorfeld hilft Dir dabei, alles gut vorzubereiten und mögliche Fallstricke oder nachteilige Vorsorgen zu bereinigen.
Viele Geldinstitute stellen auch Mindestanforderungen an bestehende Absicherungen, zum Beispiel das Bestehen einer Risikolebensversicherung oder einer Berufsunfähigkeitsversicherung.
⚠️ Der Finanz-Check im Vorfeld bereitet Dich optimal auf eine Immobilienfinanzierung vor. ⚠️
