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Finanzcheck Frankfurt | das PLUS für Deine Finanzen 

Vorsorgeuntersuchung für Deine Finanzen

Unser Finanzcheck Frankfurt liefert Dir einen umfänglichen IST-Stand und Empfehlungen zu Deinen Finanzen. Die Prüfung Deiner Anlagen, Vorsorgen und Versicherungen sollte regelmäßig erfolgen!

Du gehst regelmäßig für Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt oder bringst Deinen Wagen zum "TÜV". Und Deine Finanzen? Der Finanzcheck Frankfurt bietet Dir hierfür einen neutraler Service.

Deine Finanzprodukte schlummern abgeheftet in Ordnern vor sich hin, ohne all zu oft beachtet zu werden. Deine persönlichen Lebensverhältnisse haben sich zwischenzeitlich aus familiärer oder Einkommenssicht verändert. Es gibt neue gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen. Anlagen und Versicherungsschutz veraltet im Laufe der Zeit. Es gibt zwischenzeitlich möglicherweise günstigere oder leistungsstärkere Finanzprodukte. Unser Finanzcheck liefert Dir die Antworten! Neutral und frei von Anbieterinteressen sagen wir Dir, ob es etwas zu tun gibt oder alles so bleiben kann wie es ist. Lass uns über Deine Situation sprechen, vereinbare einen unverbindlichen Kennenlerntermin zum Finanzcheck.

Neutraler Service für Deine Finanzen

Privater Finanzckeck Deiner "Ordner"

Mal hier was versichern, mal dort etwas anlegen - abgeheftet in Deinen Finanz- oder Versicherungsordnern: Ist das alles noch aktuell, sinnvoll und auf dem neusten Stand? Wenn Du mit uns Deine Zukunft sinnvoll planst, wird zunächst der IST-Zustand erhoben: Wie hast Du bisher Geld angelegt? Hast Du für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen? Alles noch auf dem neuesten Stand? Stimmt das Preis-Leistung-Verhältnis?

Der Finanzcheck Frankfurt untersucht systematisch, in welchen Bereichen Du bereits vorgesorgt hast, und klärt, ob Du zu viel des Guten getan hast oder noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen oder einem Fondssparplan überprüfen wir, ob das Chancen-Risikoverhältnis in Einklang steht. Lohnen sich die Anlagen?

Nach der Bestandsaufnahme Deiner Situation beziehen wir Wünsche, Pläne und Ziele mit ein. Willst Du Eigentum erwerben, ein Vermögen aufbauen, planst Du eine größere Reise oder möchtest Du fürs Alter vorsorgen? Sind Deine Liebsten im Todesfall ausreichend abgesichert?

All diese Angaben werten wir aus und sprechen eine Empfehlung aus. Wenn alles in Ordnung ist, oder es keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten gibt, sagen wir Dir das ebenfalls ganz offen. Du allein entscheidest, ob und wie Du die Ergebnisse umsetzen möchtest.

Vorsorgeuntersuchung Deiner Finanzen

Finanzcheck Finanzplan Frankfurt

Regelmäßige Vorsorge nicht nur beim Arzt

Unsere Finanzberater Frankfurt prüfen mit dem Finanzcheck - wie ein Arzt in einer Vorsorgeuntersuchung - ob es Deinen Finanzen gut geht. Alles noch gut und aktuell?

Finanzcheck Frankfurt am Main

Einzelner Finanzckeck oder Rundumschlag

Wir bieten Dir eine umfängliche Prüfung all Deiner Finanzen oder nur eines Einzelthema beziehungsweise eines einzelnen Bereichs an. Du kannst beispielsweise nur den Check der bestehenden Altersvorsorge oder nur der bestehenden Versicherungen in Form eines Versicherungscheck in Auftrag geben. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, exemplarisch sei unsere Ruhestandsplanung für eine gesamtheitlich Lösung genannt. Gerne beraten wir Dich, was für Deine Situation Sinn macht.

Vorteils des Finanzckecks

  • Anpassung der Finanzen an veränderte persönliche oder familiäre Situation

  • Prüfung der Preis-Leistungs-Verhältnisse

  • Prüfung der Renditen und Risiken von Anlagen

  • Feststellung von fehlender oder ungenügender Absicherung

  • Identifizierung von "veralteten" Anlagen oder Versicherungen

  • Aktualisierung an geltende Gesetzeslage und steuerlichen Rahmen

Kennenlerngespräch zu Deinen Finanzen vereinbaren:

Finanzcheck Interesse? Toll!

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