Vorsorgeuntersuchung für Deine Finanzen
Unser Finanzcheck Frankfurt liefert Dir einen Gesamtüberblick (IST-Stand) und konkrete Empfehlungen zu Deinen Finanzen. Damit bist Du gut aufgestellt! Wichtig: die Prüfung Deiner Finanzanlagen, Vorsorgen und Versicherungen sollte regelmäßig erfolgen!
Du gehst regelmäßig für Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt oder bringst Deinen Wagen zum "TÜV". Und Deine Finanzen? Der Finanzcheck Frankfurt bietet Dir hierfür einen neutralen Service.
Finanzcheck ist neutraler Service
Deine Finanzprodukte schlummern abgeheftet in Ordnern vor sich hin, ohne all zu oft beachtet zu werden. Deine persönlichen Lebensverhältnisse haben sich zwischenzeitlich aus familiärer oder Einkommenssicht verändert. Es gibt neue gesetzliche oder steuerliche Rahmenbedingungen. Geldanlagen und Versicherungsschutz veralten im Laufe der Zeit. Es gibt zwischenzeitlich möglicherweise günstigere oder leistungsstärkere Finanzprodukte. Unser Finanzcheck liefert Dir die Antworten! Neutral und frei von Anbieterinteressen sagen wir Dir, ob es etwas zu tun gibt oder alles so bleiben kann wie es ist. Lass uns über Deine Situation sprechen, vereinbare einen unverbindlichen Kennenlerntermin zum Finanzcheck.
Privater Finanzckeck Deiner "Ordner"
Mal hier was versichern, mal dort etwas anlegen - abgeheftet in Deinen Finanz- oder Versicherungsordnern: Ist das alles noch aktuell, sinnvoll und auf dem neusten Stand? Wenn Du mit uns Deine Zukunft sinnvoll planst, wird zunächst der IST-Zustand erhoben: Wie hast Du bisher Geld angelegt? Hast Du für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen? Alles noch auf dem neuesten Stand? Stimmt das Preis-Leistung-Verhältnis?
Der Finanzcheck Frankfurt untersucht systematisch, in welchen Bereichen Du bereits vorgesorgt hast, und klärt, ob Du zu viel des Guten getan hast oder noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen oder einem Fondssparplan überprüfen wir, ob das Chancen-Risikoverhältnis in Einklang steht. Lohnen sich die Anlagen?
Nach der Bestandsaufnahme Deiner Situation beziehen wir Wünsche, Pläne und Ziele mit ein. Willst Du Eigentum erwerben, ein Vermögen aufbauen, planst Du eine größere Reise oder möchtest Du fürs Alter vorsorgen? Sind Deine Liebsten im Todesfall ausreichend abgesichert?
All diese Angaben werten wir aus und sprechen eine Empfehlung in Form eines Finanzfahrplans aus. Wenn alles in Ordnung ist, oder es keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten gibt, sagen wir Dir das ebenfalls ganz offen. Du allein entscheidest, ob und wie Du die Ergebnisse umsetzen möchtest.
Vorsorgeuntersuchung Deiner Finanzen
Regelmäßige Vorsorge nicht nur beim Arzt
Unsere Finanzberater Frankfurt prüfen mit dem Finanzcheck - wie ein Arzt in einer Vorsorgeuntersuchung - ob es Deinen Finanzen gut geht. Alles noch gut und aktuell?
Einzelner Finanzckeck oder Rundumschlag
Wir bieten Dir eine umfängliche Prüfung all Deiner Finanzen oder nur eines Einzelthema beziehungsweise eines einzelnen Bereichs an. Du kannst beispielsweise nur den Check der bestehenden Altersvorsorge oder nur der bestehenden Versicherungen in Form eines Versicherungscheck in Auftrag geben. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, exemplarisch sei unsere Ruhestandsplanung für eine gesamtheitlich Lösung genannt. Gerne beraten wir Dich, was für Deine Situation Sinn macht.
Vorteils des Finanzckecks
Anpassung der Finanzen an veränderte persönliche oder familiäre Situation
Prüfung der Preis-Leistungs-Verhältnisse
Prüfung der Renditen und Risiken von Anlagen
Feststellung von fehlender oder ungenügender Absicherung
Identifizierung von "veralteten" Anlagen oder Versicherungen
Aktualisierung an geltende Gesetzeslage und steuerlichen Rahmen
Kennenlerngespräch zu Deinen Finanzen vereinbaren:
Finanzcheck Interesse? Toll!
Lern uns kennen. Unverbindlich. Zum Finanz-TÜV:
Ein persönlicher Finanzcheck lohnt immer
Die Analyse der eigenen Finanzen lohnt sich. Für die Verwirklichung der eigenen Finanzziele ist die Kenntnis des Status Quo, und ein Finanzplan zur Zielerreichung „Gold wert“. Du bastelst vielleicht selbst an Deinen Finanzen oder hast einen Finanzberater und suchst vielleicht eine Zweitmeinung? Eventuell bist Du unsicher, ob die bisherige Vermögensberatung oder Versicherungsberatung auf Deine Ziele passt und diese immer im verfolgt hat. Professionelle und kompetente Hilfe Deine Finanzen Frankfurt gesucht? Dann bietet unser Kapitalanlagen Finanzcheck oder Versicherungen Finanzscheck einen großen Mehrwert. Du erhältst einen Finanzplan mit konkreten Empfehlungen, oder einfach eine Bestätigung dass bereits alles gut ist. Starte jetzt Deinen Finanz TÜV!
Finanzcheck vor Kreditaufnahme
Du planst in absehbarer Zeit den Kauf einer Immobilie, und eine damit verbundene Immobilienfinanzierung. Vor einer Kreditvergabe prüfen Banken sehr genau die persönliche Bonität, Liquidität und Vermögenslage. Eine Haushaltsrechnung wird aufgestellt und die Ein- und Ausgaben erfasst. Ein Finanzcheck im Vorfeld hilft Dir dabei, alles gut vorzubereiten und mögliche Fallstricke oder nachteilige Vorsorgen zu bereinigen. Viele Geldinstitute stellen auch Mindestanforderungen an bestehende Absicherungen, zum Beispiel das Bestehen einer Risikolebensversicherung oder einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Check im Vorfeld bereitet Dich optimal auf eine Baufinanzierung vor.
