Bereits seit vielen Jahren ist unsere unabhängige Finanzdienstleistung erfolgreich tätig. Mit dem Ausbau unserer Kompetenzen und Kundenstamms, haben wir stark an Popularität gewonnen. Unsere Tätigkeitsfelder sind enorm gewachsen, um Deinem unterschiedlichen Bedarf an Beratung und Finanzdienstleistung gerecht zu werden.
👉 Arbeitest Du schon in allen Feldern mit uns zusammen? Nein, warum eigentlich nicht?
Als unabhängiger Finanzdienstleister bieten wir bereits zahlreichen Kunden einen umfangreichen Service gepaart mit modernster Technik. Dabei stehen Deine individuellen Anforderungen und Wünsche immer im Vordergrund unserer Beratung.
Wie bieten Dir Vermögensberatung, Vorsorgeberatung, Anlageberatung und Versicherungsberatung. Deine Privaten Finanzen können wir vollständig betreuen, und das beste daran ist die Unabhängigkeit unserer Finanzdienstleistung!
👉 Wenn es noch einen Bereich gibt, in dem Du noch nicht mit uns zusammenarbeitest wird es höchste Zeit dies JETZT zu ändern!
Wir setzen schon immer auf eine hohe Beratungsqualität, daran hat sich bis heute nichts geändert. Das sichert den Erfolg unserer unabhängigen Finanzdienstleistung und Dir als unserem Kunden die Beratung die Du wirklich brauchst.
Vermögensberatung und Anlageberatung
Wie sie schon immer sein sollte
Profitiere von unabhängiger Anlageberatung! Unsere Vermögensberatung und renditestarken Anlagen machen MEHR aus Deinem Geld: Fonds, ETFs, Immobilien.
Versicherungen und Vorsorge
Professionelle Beratung zu Versicherungen, Berufsunfähigkeit und Privater Krankenversicherung. Beste Altersvorsorge und Ruhestandsplanung.
Baufinanzierung und Kapialanlageimmobilien
Baufinanzierung oder Immobilien als Kapitalanlage: Persönliche Beratung zum inflationsgeschützten Betongold. Verwirkliche Deinen Traum oder sichere Dir Mieteinnahmen.
Die unabhängige Finanzdienstleistung stellt Dich als Kunden in den Mittelpunkt der Beratung.
Im Gegensatz zur verkaufsorientierten Beratung von Banken, Sparkassen und Versicherungen mit einer eingeschränkten Produktauswahl. Unsere Finanzdienstleister sind frei in der Auswahl von Produkten und Kapitalanlagen, Bei ETFs und Fonds ist unsere unabhängige Finanzdienstleistung als Honorar-Finanzanlagenberater tätig, bei Versicherungsdienstleistungen als unabhängiger Makler, sprich Versicherungsmakler Frankfurt.
Diese unabhängige Finanzdienstleistung bietet Dir entscheidende Vorteile gegenüber einer eingeschränkten Beratung und Auswahl.
👉 ✅ Erstens schafft sie eine Freiheit in der Wahl des Produkts. Die Auswahl der besten Lösung für Deine Finanzen unterliegt keinen Interessenskonflikten.
👉 ✅ Zweitens fördert die unabhängige Finanzdienstleistung, die Transparenz im Auswahlprozess und bei den Kosten. Du erfährst was kostet Finanzberatung wirklich.
👉 ✅ Die langfristige Betreuung durch einen konstanten Finanzberater ist in der Finanzplanung und Ruhestandsplanung von enormer Bedeutung.
Wie Du es bereits sehr wahrscheinlich von bisher erbrachten Finanzdienstleistungen kennst, arbeiten wir in Stufen bis zum idealen Ergebnis für Dich!
👉 Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der "Beratungsgrundlage".
Zuerst besprechen wir mit Dir Deine persönlichen Wünsche und Ziele, was Dir wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Du konkret beraten werden möchtest. Beispielsweise ein einzelnes Thema oder einen umfangreichen Finanzcheck. Deine Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Finanzdienstleistung schriftlich fest.
👉 Stufe 2: Wir erarbeiten Finanzkonzepte und Alternativen.
Wir erstellen Dir eine Analyse für alle Bereiche, die Dir persönlich wichtig sind und erarbeiten Dir einen maßgeschneiderten Finanzplan oder ein Lösungskonzept. Für bereits bestehende Finanzanlagen oder Versicherungen bieten wir Dir individuelle Empfehlungen.
👉 Stufe 3: Wir stellen Dir Deinen persönlichen Finanzplan vor.
In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Dir die von uns erstellten Lösungen um Deine Finanzen oder Versicherungen in der Rendite oder im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Bist Du mit unserem Finanzplan einverstanden, beauftragst Du unsere unabhängige Finanzdienstleistung mit einem "Finanzmandat" mit der Wahrnehmung Deiner Interessen.
👉 Stufe 4: Laufende Betreuung
Durch eine laufende Betreuung halten wir Deine Finanzen ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Dich über gesetzliche und vertragliche Änderungen oder Verbesserungsmöglichkeiten. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Deine Familienmitglieder mit unabhängiger Beratung.
